仙乐健康拟定增募资不超13.5亿元收购美国一营养补充品CDMO企业80%

日前，仙乐健康发布公告称，公司拟向特定对象发行股份募集不超过13.5亿元，用于收购Best Formulas 80%股权，补充流动资金，收购股权的交易对价约为1.8亿美元，约合人民币12.11亿元。

目前，仙乐健康是中国营养健康食品的大型合同R&D生产商之一，目标公司Best Formulas是美国营养补充产品的CDMO企业。

具体来看，7月6日，仙乐健康及其间接全资子公司Listco SPV与Eugene C. Ung及其他卖方签署了股权购买协议，拟向卖方收购Best Formulas 80%的股权。

本次交易完成后，仙乐健康将通过其间接全资子公司Listco SPV持有目标公司80%的股权，卖方将通过其控股公司合计持有目标公司20%的股权。

为完成本次交易，仙乐健康计划募集资金支付本次交易的部分对价，根据收购交易过程的需要，在募集资金到位前，公司将通过自有资金，银行贷款或其他自筹资金支付本次交易的收购对价，并在募集资金到位后予以置换。

为满足公司间接全资子公司Listco SPV收购Best Formulas 80%股权的M&A资金需求，仙乐健康同意Listco SPV拟向银行申请不超过1.1亿美元的M&A贷款贷款的目的是支付收购Best formula 80%股权的对价及相关税费和交易费用此外，仙乐健康计划在2022年完成本次交易后，为上述贷款或现有的Best Formulations银行贷款提供担保，累计担保金额不超过4，000万美元

资料显示，标的公司Best Formulations成立于1986年9月，主要从事维生素，矿物质，特殊营养品等营养补充剂的生产和销售从2019年开始，Best Formulations开始布局软糖和个人护理两大业务板块，已初步形成研发和生产基地，2022年底前将逐步投产

在公告中，仙乐健康介绍，Best Formulas在健康和保健领域拥有一批全球零售商和优质品牌客户截至2021年底，Best Formulas与前十大客户中的九家平均合作超过10年，是其许多客户的主要供应商2022年1—3月，目标公司净资产为2246.26万美元，营收为3095.97万美元，毛利为846.45万美元，净利润为28.7万美元

作为中国大型CDMO公司之一，仙乐健康也是软胶囊和营养软糖的制造商2016年，仙乐完成了对欧洲知名软胶囊合同制造商阿彦达公司的收购，迈出了国际化发展战略的重要一步

关于收购Best Formulas 80%股权，仙乐健康表示，本次交易完成后，公司将以目标公司为核心的海外平台，拓展在美洲的业务预计双方将通过战略资源共享，技术研发，业务运营整合等一系列合作，进一步发挥协同效应，提升公司在全球市场的知名度和竞争力，扩大市场份额，增强长期盈利能力